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出水芙蓉k线图:医药行业未来发展前景趋势的分析

出水芙蓉k线图医药行业未来发展前景趋势的分析


本次医改动作力度很大,可以说前所未有,真正触碰了无数人包括顶级核心利益集团的蛋糕。这些措施包括两票制、医保谈判与集中采购(超级医保局的成立)、药物一致性评价、按病种付费、药占比和处方外流、分级诊疗等。

在我看来,其本质原因是控制医保费用!这个希望大家务必牢牢记住!核心中的核心!倒不是上层愿意动自家人的利益,而是必须动。

因为按照之前的医保支付方式,整个国家就是破产了也不够支付,且可预见的不改革会引起社会稳定。

具体原因:

1、国家人口红利期已过,高速发展结束——国内挣钱难!

2、老龄化不可避免到来,患病人群大大增加,疾病治疗广度和难度大大增加——看病花费大增!

3、中国国力增强,国外对中国的政策变化,由扶持到打压——外面挣钱也难。

4、人民健康意识和对生命的追求大大增加,而往往救命的治疗极其昂贵,如果国家不想办法满足,则民怨暴起——影响国家稳定。

5、退休老干部的医保费用的占用增加,以最近国产的治疗阿兹海默药物为例,首批药物已经预定一空,优先满足这些对国家有大贡献的人了。

总之一句话,钱不好赚了,需要花钱的反而更多了,而且涉及到社会稳定了,所以必须控制费用。

下面根据各亚行业来逐一分析。

医药行业分为:医疗服务(医)、医药生物(药),前者包括:专科、民营医院、医院信息化、医药研发外包服务、医药器械、医药商业;后者包括:化学药、中药、生物药。

一、民营专科医院:必须满足一下条件,1、需求人群巨大、有持续性、刚需性;2、对医生技术依赖小、对大型综合设备依赖小、疾病治疗过程单一。

3、专科设备更新快,且治疗效果与这些设备直接相关。如果一个疾病治疗需要ICU,需要多个科室合作,需要大型设备,需要最顶尖的医生,民营医院是不可能提供这些资源的;

目前看:眼科、口腔最适合。体检市场虽然很大,但投资要慎重,因为1、门槛低,

2、最大的问题在于它只能提供简单、基本的数据,一没有医生给体检者提供咨询服务,体检者还要拿着结果去医院,二来,真正的疾病它并不能提供多大参考,往往需进一步检查。

二、医院信息化:政府采购行为,且无创新点,无大的成长投资机会。

三、医疗研发外包服务:1、医药政策有关,包括一致性评价,鼓励创新药的研发等,导致未来需求很大;

2、无论药物研究成功与否,它旱涝保收;3、整个一条龙服务最好,需求者省心省力;

四、医疗器械:涉及到医学影像设备、监护仪、体外诊断仪器试剂、家用医疗设备、高值耗材和低值耗材;这一块很大,很复杂,要个体化分析。

核心原则是:1、国产替代,那么要求企业必须要有很好的技术生产能力,你生产的设备越能媲美进口,越有利国家采购故必须选择国产龙头!

2、分清必选耗材和可选耗材,国家提倡必选耗材,比如麻醉监护设备等,而可选耗材是会被严格控制的,比如心脏支架、骨科内固定等,

3、需求原则。患病人群越多的病种,需求越大。4、个体化原则。

特别注意:按病种付费将对这一块产生很大影响!1、医院层面,一旦按病种付费,那么检查和检验能省则省,省下来的就是医院和医生的利润。

所以以后检查和检验可能负增长!2、还有一个可能,就是检验和检查部分外包,打个比方。一个股骨骨折手术,按现在情况,总花费要3万(国产钢板)、4万(进口钢板),

国家只肯出2万(按病种付费)。我们按照3万来分析该手术,必须检查、化验和耗材需要1.5-2万、可选耗材和检验化验0.3-0.5万,手术治疗费0.5-1.2万。

医院层面:1、首先砍掉可选项目,将0.3-0.5万纳入纯利润。这些可选项目一般包括各种辅助药物和辅助材料、为了防止纠纷而进行的罕见病的检查;

2、材料尽量选择便宜的,但这一块医院说了不算,因为医保采购什么品种,你就用什么品种。

3、能用一块钢板的绝对不会用两块,要么病人自费。

4、一些复杂的检查或检验外送,病人自费。比如病人全身肿瘤需要做PET,一个PET就要将近1万,医院不可能给你做这个,否则就是亏本,要不病人就自费。

因此,未来一些独立的检验或者检查机构可能成立。甚至医院未来甩掉检验科、影像科等。

五、药品,这个不多说了,有核心产品、有巨大需求的公司,无论医保还是自费,都是巨大需求,

而辅助药无生存空间直接死亡,仿制药进医保的能薄利多销,不能进医保的直接死亡。很多中药、中成药将不断被暴雷,除了一些国家秘方产品由于种种原因被保护外。

六、医药流通:大型龙头集团化、连锁化,外购处方明显增多。

综上所述得出一些推论:

药品:1、所有辅助药、辅助材料、中成药、中药(绝大部分)收到极大影响,断崖式下跌;

抗生素、抗凝药等必须用药会得到很大控制(主要是用药时间);

3、重大疾病的药物需求暴增,尤其是那些能解决重大疾病的药物(创新药、各种疾病疫苗、根本上解决恶性肿瘤的靶向药物、)

4、控制慢性疾病的药物的需求增加,但一定是薄利多销。

4、先天性、自身免疫疾病的药物需求大增且具有刚需性。

5、用药方式痛苦最小、最方便的药物不但需求高,而且有议价能力;

医疗服务:

1、国产替代,有核心产品的优质国产耗材龙头占领大部分市场,但单个利润不高,除非是跨时代的产品;

2、独立实验室和体外诊断需求大大增加;3、不依赖重大设备的专科民营医院前景看好。4、医药研发外包服务需求大增,且旱涝保收。5、连锁药店龙头化。

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