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2020新浪银行理财规划师竞赛复赛(北京场)成功举办

新浪财经讯2020年10月17日,“银华基金杯”新浪银行理财规划师大赛成功举办。十四支优秀的理财团队参加了比赛,并通过资产配置方案讲座展示了自己的专业能力和专业素养,争夺全国总决赛前十名的席位。业内多人现场发表主旨演讲,分析未来市场走势,探讨银行融资新动向、新机遇、新挑战。

本次比赛由新浪财经和银华基金联合举办。2017年第一次举办,今年是第四次。逐渐成为行业内具有影响力、前沿性、权威性的职业竞赛。

选手展示理财方案

玩家展示他们的财务计划

经过首轮网上答案筛选,来自10家银行的30支银行理财团队成功晋级复赛,获得“全国优秀银行理财团队”荣誉称号。球队复赛防守主要考察球员的资产配置能力。在比赛现场,理财团队充分发挥创造力,通过角色扮演、情景解读、团队发言等形式呈现客户理财方案,既有趣又专业,赢得了众多评委的高度赞扬。

选手答辩现场图

选手防守场景图

本次比赛的评委主要由高等教育教授、财富管理专家、理财培训专家等专业人士组成,对团队的现场表现进行综合评价。郑奇峰,银华基金市场部总监;Sina.com金融投资中心主任王婷婷;郭建銮,中央财经大学商学院教授、商业银行管理研究所所长;韩福玲,中央财经大学金融学院应用金融系主任、金融证券研究所所长;清华大学五道口金融学院助理教授、民生理财研究中心副主任陈卓;先锋中国首席运营官何伟。7分钟理财创始人兼CEO罗、渣打银行东方支行原行长、全国理财规划师委员会委员陈、全国高级理财规划师杜洋担任本次复赛答辩评委。

郑奇峰、王婷婷

王婷婷郑启枫

郭建鸾、罗元裳

郭建鸾和罗

何伟、韩复龄

何伟与韩馥玲

陈跃气、杜杨

陈、杜洋

陈卓

陈卓

在回复后的主题分享会上,基金市场部华北区副总经理邹正国、中央财经大学商学院教授郭建銮、7分钟理财CEO罗与现场理财规划师团队就新环境下银行理财的新要求、新挑战等各种话题进行了交流和探讨。

银华基金市场部华北区总经理助理 邹正国

邹正国,银华基金市场部华北区总经理助理

关于目前的市场趋势和未来趋势,邹正国给出了四个判断。首先,经济复苏和资本市场的重要性增加;第二,房地产周期见顶。整个房地产周期结束后,投资者将面临更多的股权和债务投资品种;第三,在机构“资产短缺”时代,机构资金会越来越多地投入市场;第四,在全球资产重组和国家配置下,中国资产具有最重要的价格比较效应。

中央财经大学商学院教授、商业银行管理研究所所长 郭建鸾

中央财经大学商学院教授、商业银行管理研究所所长郭

郭建銮表示,本行财务管理面临四大挑战:业务转型压力大、市场竞争日益激烈、投资和研究能力相对不足、产品和客户建设困难。未来,如何以客户为中心进行产品创新,更好地满足客户需求,仍然是财务管理子公司面临的重要问题。

为了实现差异化竞争,银行金融子公司应从“一石三柱”的角度做一个业务发展的顶层设计:“金融技术”是基石,而”

同时,罗表示,理财规划师可以为客户做理财,做好产品研究,做好用户理财行为研究。银行理财规划师是最值得信赖的客户群体。理财规划师要解决的问题是,基金公司的产品利润很高,但用户不一定能赚到很高的利润。

评委给获奖团队颁发荣誉证书

评委们向获胜的队伍颁发荣誉证书

活动结束时,比赛评委将“中国银行业金融管理优秀团队30强”荣誉证书授予本次比赛的辩护团队。

银华基金杯新浪银行理财规划师大赛由新浪金融和银华基金联合举办。竞赛旨在选拔和表彰优秀的财务规划师,为银行财务精英提供展示形象和提升能力的舞台,普及财务知识,促进中国财务管理的繁荣和发展。

据报道,今年的比赛有3万多名财务策划师报名。除团体赛半决赛外,150名优秀理财规划师已晋级个人赛半决赛,并将被授予“中国银行理财规划师100强”荣誉称号。[竞赛题目]


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