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投行是什么炒股知识之全球九个重要的股票指数

投行是什么股票指数:全球九个重要的股票指数


一、美国三大股指

1.道琼斯工业平均指数

道琼工业指数首次在1896年5月26日公布,是迄今为止最古老、知名度最高的股票指数之一。

道琼斯工业平均指数采用最简单的算术平均法编制,最初的成分股有12只,基本上涵盖了当时美国工业的所有主流行业,1916年,成分股增加到了20只,最后在1928年增加到30种,并将数量固定在30只。由于年代相对较长,时代变迁,该指数最初的12只成分股中,11只已经消失,只有通用电气存活至今,但2018年6月26日,通用电气被剔除出了指数。

该指数最新的30只成分股都是各行业的领头公司,因而是最能全面表征美国宏观经济走势的股票指数。最新成分股分别为:默克集团、谷歌、苹果公司、麦当劳、可口可乐、宝洁公司、微软公司、强生公司、VISA、威森电信、雪佛龙、联合技术、IBM、特斯拉、家得宝、高盛集团、3M公司、摩根大通、迪士尼、英特尔、WALMART、联合健康集团、耐克集团、Facebook、埃克森美孚、波音、思科、亚马逊、卡特彼勒、辉瑞制药。

截至2019年8月13日,该指数报收于26279.91点,总市值高达9.47万亿美元,比所有A股加起来的市值还要高。目前指数PE(TTM)22.19倍,基本处于历史高位,指数PB4.87倍,股息率1.76%。指数自基日(1899年12月31日)至今的年化收益为5.09%。

2.标普500指数

标准500指数是美国最大的证券研究机构标准·普尔公司编制的股票价格指数。最初采选了230种股票,编制两种股票价格指数。从1976年7月1日开始,改为 400种工业股票,20种运输业股票,40种公用事业股票和40种金融业股票,总计500种股票的成分数量,并在此后保持下来(实际上最新的成分股为505只)。标普500指数覆盖的是最受欢迎、持有者最多的美国股票,代表性很强。

该指数的成分股必须符合几个条件:市值至少为53亿美元的美国公司;50%的股份被公众持有;股价高于1美元;连续四季度财报积极。指数成分中包含了超威半导体、美国银行、富国银行、辉瑞制药、苹果公司、微软公司、英特尔、可口可乐、高通等众多知名企业。从行业来看,金融占比最高,约在40%,工业、可选消费与信息技术分列二三四位,合计占比约30%,构成了标普500指数的主要行业风格。

标普500指数采用流通股本加权平均的方式计算,基日为1928年1月3日,发布日为1957年3月4日。截至2019年8月13日,该指数报收于2926.32点,总市值26万亿美元。目前指数PE(TTM)21.17倍,略高于平均值,指数PB3.26倍,股息率1.89%。指数自基日(1899年12月31日)至今的年化收益为5.71%。

3.纳斯达克与纳斯达克100

纳斯达克综合指数以在NASDAQ市场上市的、所有本国和外国的上市公司的普通股为基础,以总股本加权平均的方式计算得到。

纳斯达克100指数是纳斯达克市场最主要的指数,其精选了最能代表纳斯达克市场的100只股票作为成分股,成分股均具有高科技、高成长和非金融的特点,是美国科技股的代表。值得一提的是,纳斯达克100指数里,这些高成长性股票的良好业绩,都是各自内生性的高成长带来的,特别是创新业务,而非例如资产注入等外延式的增长。

从纳斯达克100指数十大权重成分股来看,主要为高科技企业,其中计算机行业的公司居多,集中体现了第三次工业革命在美国取得的辉煌成果。权重最大的为苹果电脑(Apple),另外包括微软(Microsoft)、谷歌(Google)、思科(Cisco)、英特尔(Intel)等诸多知名公司。

纳斯达克100发布日为1985年2月1日,基日与发布日相同。截至2019年8月13日,该指数报收于7728.15点,总市值9.62万亿美元。目前指数PE(TTM)24.06倍,略高于平均值,指数PB5.78倍,大幅高于均值,股息率0.91%。指数自基日(1899年12月31日)至今的年化收益高达12.55%。

二、欧元区三大指数

1.德国DAX30

德国DAX指数又名法兰克福DAX指数,因有30只成分股,因此一般称为DAX30,是德国重要的一个蓝筹股指数,由德意志交易所集团推出。DAX指数是全欧洲与英国伦敦金融时报指数齐名的重要证券指数,也是世界证券市场重要指数之一。该指数通过Xetra交易系统进行交易,因此其交易方式不同于传统的公开交易方式,而是采用电子方式,便于进行全球交易。

DAX30指数试图反映德国股市的总收益情况,DAX30指数考虑到股息收入,名义上将所有股息收入(按成分股的比重)再投资在股票上。因此即便德国股票价格没有变动,DAX30指数仍可能因股息收入而上涨。DAX30指数期货和期权合约在欧洲期货期权交易所(EUREX)挂牌买卖。

DAX30指数中最大的五家企业为Bayer(拜耳)、Daimler(戴姆勒)、Siemens(西门子)、Allianz(安联)以及BASF(巴斯夫)。DAX30指数通常被看作德国经济的晴雨表,而由于德国经济占到欧元区经济总量的三分之一,因此DAX30也被视为反映欧元区经济健康程度的指标。

从行业来看,工业(7家)、金融(5家)、化工(5家)是三大主要行业,上市公司数占比过半,其它为可选消费、医药、能源三大类。工业中汽车制造是占比最大的行业,这与德国拥有宝马、奔驰、大众、保时捷等知名汽车品牌息息相关。

DAX30以市值加权平均法计算,发布于1987年12月31日,基日同发布日,基点1000点。截止2019年8月13日,该指数报收于11750.10点。目前指数PE(TTM)19.50倍,略高于平均值,指数PB1.52倍,略低于均值,股息率3.35%。该指数近十年的年化收益为8.06%,基日以来年化收益8%。

2.法国CAC40

CAC40是法国股市的基准指数,由泛欧交易所(此前被称为巴黎证券交易所)以其前40大上市公司的股价编制而成。CAC40指数是法国国际期货交易所(MATIF)和巴黎期权交易所(MONEP)指数期权和期货标的。

该指数为那些想要了解法国股市表现及影响的投资者提供了较为丰富的信息。法国是欧洲五大经济体之一,对投资者而言,追随法国股市的表现以了解欧洲经济发展方向至关重要。CAC40指数总共涉及35个行业,包括轮胎、汽车、化学、网络安全、钢铁、航空航天、银行保险业等。CAC40指数价格主要受到医药业(总权重为10%)、银行业(总权重为10%)及石油设备和服务业(总权重为9%)的影响。

该指数最新的十大权重股为:路易威登、欧莱雅、道达尔、空中客车集团、赛诺菲、爱马仕、Safran、EssilorLuxottica、开云集团(Kering)、Air Liquide。市值总和8386.7亿欧元,约合6.58万亿元人民币,占指数总市值的70%。

CAC40指数以市值加权平均的方式计算,在1988年6月5日开始发布,基期为1987年12月31日,基点1000点。截止2019年8月13日,该指数报收于5363.07点。目前指数PE(TTM)18.66倍,略低于平均值,指数PB1.58倍,略高于均值,股息率3.43%。指数近十年的年化收益为4.23%。

3.英国富时100

富时100指数(FTSE 100)由世界级的指数计算金融机构FTSE(富时集团)所编制,涵盖在英国伦敦证券交易所交易的上市且市值排名前100的股票,是全球投资人观察欧股动向最重要的指标之一。

指数覆盖伦敦证券交易所约80%市值,具有一定的代表性,是反映伦敦证券市场股票行情变化的重要尺度;此外,它通过伦敦股票市场自动报价电脑系统,可随时得出股票市价,并实时计算,因此能迅速反映股市行情的每一变动,自公布以来就受到广泛重视;第三,它是综合精算股票指数。统计面宽、范围广,能较为全面地反映整个股市状况。(注:以上两段参考百度百科词条:“富时指数”)

富时100指数的成份每季度调整一次。最新的前10大成分股为:荷兰皇家壳牌(A/B)、联合利华、汇丰控股有限公司、英国石油公司、阿斯利康制药、BHPGroup、葛兰素史克、帝亚吉欧、英美烟草公司、力拓集团,市值总和12293.2亿英镑,约合10.4万亿元人民币。

富时100以市值加权平均法计算,发布于1984年1月3日,基日同发布日,基点1000点。截止2019年8月13日,该指数报收于7250.90点。目前指数PE(TTM)17.55倍,低于平均值,指数PB1.71倍,略低于均值,股息率5.02%。指数近十年的年化收益为4.35%,基日以来年化收益为5.66%。

三、日本与其它经济体

1.日经225

日经225是日本市场代表性的股票指数,由《日本经济新闻》社于1950年开始编制。是根据东京证券交易所第一市场上市的225家公司的股票算出修正平均股价(所谓修正,是指在简单算术股价平均法的基础上,当发生送股、拆股、增发、配股时,通过变动除数,使股价平均数不受影响),当时称为“东证修正平均股价”。1975年5月1日,改称“日经道·琼斯平均股价”。1985年5月1日改为“日经平均股价”(简称“日经指数”)。其所选样本均为在东京证券交易所第一市场上市的股票,样本选定后原则上不再更改。1981年选定制造业150家、建筑业10家、水产业3家、矿业3家、商业12家、陆运及海运14家、金融保险业15家、不动产业3家、仓库业、电力和煤气4家、服务业5家,总计225家企业,因此称之为日经225指数。该指数从1950年一直延续至今,其连续性及可比性较好,是考察和分析日本股票市场长期演变及动态的最常用和最可靠指标。

日经225指数是日本宏观经济的晴雨表,也是反映日元价值的重要因素之一,因此会对日元在外汇市场上的汇率造成相关影响,若日经225持续走强,则日元也会受到支撑。日元是外汇市场上交投最活跃的货币之一,因此日经指数对全球市场具有一定影响力。

指数最新的前10大成分股为:丰田、软银集团、日本电报电话公司、NTT Docomo,Inc.、索尼、三菱日联金融集团、迅销、Recruit Holdings、KDDI株式会社、武田药品。市值合计85.52万亿日元,约合5.65万亿元人民币。

日经225指数基期为1949年5月16日,基点225点。截至2019年8月13日,该指数报收于20655.13点。目前指数PE(TTM)14.50倍,远低于平均值,指数PB1.55倍,基本持平于均值,股息率2.29%。指数近十年的年化收益为7.14%,基日以来年化收益为7.50%。

2.孟买SENSEX30

SENSEX30指数(又称孟买敏感30指数、BSESENSEX指数)为印度最被广泛使用的股票指数,是新兴市场较有代表性的指数,也是投资印度的重要参考指标,由孟买证券交易所发布。

孟买证券交易所成立于1875年,是亚洲最古老的证券交易所。孟买股票交易所市印度第二大市场。1995年,孟买股票交易所实现了全部股票交易在线进行、电脑操作。目前,有6000多家公司在孟买股票交易所上市,交易活跃的公司达2500家,这使孟买股票交易所堪称印度资本市场的门户。

由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上指都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX30指数几乎成了印度股市的代名词。

SENSEX30指数成分股实际上有31只,前十大权重股分别为:塔塔咨询服务公司、信实工业公司、HDFC银行有限公司、印度联合利华、住房开发金融公司、印孚瑟斯、ITC、科塔克银行、印度工业信贷银行、印度国家银行。市值合计44.3万亿卢比,约合4.36万亿元人民币。

截至2019年8月13日,SENSEX30指数报收于37255.64点,该指数去年曾一度突破40000点大关。目前指数PE(TTM)25.67倍,略高于平均值,指数PB2.79倍,略低于均值,股息率1.29%。指数近十年的年化收益为9.51%。

3.巴西IBOVESPA

巴西IBOVESPA指数(又称:圣保罗指数、BM&F Bovespa、Bovespa Index),是圣保罗交易所上市的公司股票指数,该市值为美洲第四大的股市指数以及世界第13大股市指数。

巴西为金砖四国之一,国土面积851万平方公里,占整个南美洲的40%,是世界第五大国家。巴西地处南美洲热带与亚热带区,拥有丰沛的天然资源与热带雨林(号称地球的肺)、全世界水流量最大的亚马逊河、世界最大的农耕地、以及丰富的金属蕴藏量。巴西拥有超过两亿人口的庞大市场,是南美洲最主要的经济体,因此巴西IBOVESPA指数是投资南美洲(拉丁美洲)的重要指标。

指数成分股总共有66只,最新十大权重股为:巴西国家石油公司、伊塔乌联合银行、巴西国油、巴西桑坦德银行、AMBEV S/A ON、巴西布拉德斯科银行、淡水河谷公司、巴西银行、伊塔乌投资银行、B3 SA Brasil Bolsa Balcao。市值合计2.7万亿雷亚尔,约合4.68万亿元人民币。

与印度股市相似,IBOVESPA指数前十大权重股中银行是主体,不同之处在于,能源和原材料占比要远高于印度。这与巴西自然资源丰富而又处于发展中阶段密不可分。

截至2019年8月13日,IBOVESPA指数指数报收于101915.20点。目前指数PE(TTM)16.73倍,远低于平均值,指数PB2.14倍,略高于均值,股息率2.69%,这三项数据全完体现了银行业轻资产、低弹性、高股息特点对指数的影响。指数近十年的年化收益为5.87%。

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